Aktualności 3 marca 2016 (aktualności 14, 30 marca 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.231) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • dodanie modułu importu wpłat przelewowych; moduł na podstawie wyciągów bankowych wiąże wpłatę z polisą (złożony mechanizm oparty o dane numeru konta, nadawcy, tytułu jak również kwoty i adresu nadawcy), pozwala rozbić wpłatę na raty lub polisy, na podstawie powiązań tworzy operacje inkasa w polisach (nie dotyczy klientów synchronizacji),
  • dodanie modułu ankiety w kreatorze produktów jednorazowych oraz zmiana mechanizmów nawigacji formularza,
  • Zmiany w schematach prowizyjnych:
    - usunięcie definicji i obsługi grup przypisania,
    - dodanie obsługi grup struktury portfela,
    - dodanie poziomu korekcyjnego dla agenta w strukturze,
    - dodanie możliwości ustawiania wysokości prowizji na podstawie poziomu odniesienia za pomocą punktów (wcześniej tylko zmiana procentowa),
    - dodanie pola poziomu nadrzędnego dla poziomu,
  • zmiany w module analizy produkcji:
    - dodanie możliwości przygotowania osobnych definicji dla poszczególnych towarzystw oraz dla całej produkcji,
    - dodanie możliwości określenia zakresu analizowanej produkcji o grupy struktury portfela,
    - dodanie możliwości określenia współczynnika portfela w oparciu o grupy struktury portfela,
    - dodanie możliwości określenia poziomu korekcyjnego,
    - zmiana formularza analizy; rozszerzenie zakresu opcji analizy o mnożnik wartości progu, zmiana wykazów analizy agenta oraz towarzystw agenta,
    - dodanie blokady zapisu zmian dla schematów z datą obowiązywania równą lub późniejszą od daty początku obowiązywania zmian określonej na formularzu analizy,
    - dodanie możliwości zapisu zmian poziomów korekcyjnych w bieżącej wersji schematu prowizyjnego,
    - dodanie możliwości łączenia produkcji towarzystw nadrzędnego i podrzędnych w ramach analizy (ustawienia łączenia towarzystw),
    - dodanie możliwości łączenia produkcji wybranych agentów w ramach analizy (dane agenta nadrzędnego na formularzu kartoteki agenta),
    - zmiana obsługi umowy aktywnej danych towarzystwa na kartotece firmy,
    - optymalizacja procesu analizy,
  • amiany w module statement'u prowizyjnego:
    - przywrócenie kolumny "Nowa/Wznowiona",
    - poprawki filtrowania wykazu,
    - wyłączenie możliwości edycji dla kolumny "Ile ryzyk",
    - wyświetlanie proponowanych polis po ponownym otwarciu,
    - poprawka funkcji podziału nazwiska (nazwy) i imion klienta,
    - zmiany dla sumowania pozycji w statement'cie prowizyjnym
    - poprawki w odświeżaniu danych na wykazie pozycji,
    - dodanie wyboru polisy na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu,
  • Poprawa wyświetlanych danych na wykazie polis w kolumnach "Tel. kom. polisa" oraz "E-mail polisa",
  • Poprawa wczytywania danych adresowych na kartotece podmiotu,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (14 marca 2016):

  • zmiany w module programu partnerskiego (dodanie nowych funkcjonalności związanych z operacją na punktach i zamówieniami),
  • zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
  • zmiany i poprawki w module statement'ów prowizyjnych,
  • dodanie testu zależności wysokości prowizji poziomów na formularzu schematu prowizyjnego,
  • zmiany w silniku kalkulacji składki,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (30 marca 2016):

  • zmiany w module prowizyjnym,
  • zmiany w module statement'ów towarzystw,
  • zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
  • zmiany w module programu partnerskiego,
  • zmiany w module kalkulacji jednoproduktowej,
  • poprawki i zmiany w obsłudze wykazów danych.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.